每經記者｜張梓桐    每經編輯｜余婷婷    

走過漫長的利潤“失血”期，中國云計算行業(yè)在2025年年底迎來了關鍵的轉折。

“以前同質化競爭時，客戶肯定選擇更便宜的。現(xiàn)在，有客戶會直接先問我‘性能、效率、算力能達到什么水平’，然后才問價格。如果確實很好，即使多花一些（費用），他們也能說服董事長投入?！苯?，德勤中國亞馬遜云科技聯(lián)盟主管合伙人郭大江在接受《每日經濟新聞》記者采訪時如是說。

圖片來源：企業(yè)供圖

AI（人工智能）正成為扭轉戰(zhàn)局、重塑競爭格局的核心變量。這一年，以GPU（圖形處理器）算力為代表的AI資源需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，成為所有云廠商“久旱逢甘雨”的確定性增量市場。

在郭大江看來，在AI規(guī)模化落地的新階段，客戶更看重云平臺的性能、效率、算力以及所提供的智能體服務。他們尋求的不再是單純的“房間”，而是“精裝修并配備智能家電”的整體解決方案。

AI原生重構云競爭，算力性能成核心訴求

當前云服務的競爭邏輯已發(fā)生根本變化?！霸缙诳蛻粲迷?，只求托管便利；現(xiàn)在的云，必須具備‘智慧大腦’，成為AI落地的核心底座?！惫蠼治龇Q，市場給企業(yè)提供的是“附帶智能家電的精裝房”，而非單純的資源托管。在這一新邏輯下，AI工作負載被不可逆地鎖定在公有云上，這從根本上壓縮了引發(fā)惡性價格戰(zhàn)的舊式項目制競爭土壤。

事實上，這一變化直接改寫了企業(yè)選擇云服務商的邏輯。

郭大江坦言，AI規(guī)?；涞睾?，企業(yè)對云基礎設施的需求呈現(xiàn)三大新特征：一是算力性能成為核心訴求，既要高性能支撐模型訓練，又要控制Token（詞元）消耗與成本；二是亟需端到端智能服務，避免多服務商對接的效率內耗；三是合規(guī)安全門檻大幅提升，數(shù)據上云訓練與隱私保護、AI倫理監(jiān)管的平衡成為“紅線問題”。

“客戶現(xiàn)在先問算力、效率能達到什么水平，再談價格；他們要的不是‘空房間’，而是帶智能電器的‘精裝修房’。”郭大江舉例稱。

“從第三方咨詢服務角度來看，價格只是撬動和守住地位，與競爭對手博弈的一個工具和杠桿?！惫蠼诮邮苡浾卟稍L時表示，不能籠統(tǒng)地看待漲價問題，漲價必有其原因和優(yōu)勢所在。這也解釋了近期部分云服務商上調部分產品價格的現(xiàn)象——漲價并非短期芯片供需影響，而是具備“人無我有”優(yōu)勢的增值服務，在商業(yè)化周期中回歸合理價值。

Physical AI成2026年新熱點，云服務準備好了嗎？

隨著國內大模型技術的快速迭代，生成式AI、Agentic AI（代理式人工智能）已從概念走向實踐，Physical AI（物理人工智能）成為新的布局熱點，這一趨勢正深刻重構企業(yè)對云基礎設施的需求，也推動云服務市場競爭進入新階段。

當前，中國企業(yè)數(shù)智化轉型已進入“深水區(qū)”：頭部企業(yè)尋求新技術突破瓶頸，中小微企業(yè)則面臨“不會轉、不敢轉”的困境；同時，本土企業(yè)對咨詢服務的付費意愿，也從“盲目跟風”走向“價值導向”。郭大江表示，德勤與亞馬遜云科技的合作，核心是通過“技術+咨詢”的協(xié)同破解這一痛點。

針對本土企業(yè)付費意愿的變化，郭大江將其分為三個階段：第一階段，頭部企業(yè)為了學習先進經驗，愿意高價購買咨詢服務；第二階段，“知識對稱”之后企業(yè)更注重落地實施，德勤轉而提供輕量級咨詢+技術落地的組合服務；第三階段，數(shù)字化時代，企業(yè)需求轉向“數(shù)據驅動運營”，德勤與亞馬遜云科技則通過引入AI、Physical AI等新技術，引領客戶轉型。

值得關注的是，Physical AI已成為雙方下一步合作的重點。黃仁勛在2026年CES（國際消費電子展）上重點提及了物理AI，而德勤已與英偉達及工業(yè)機器人巨頭達成戰(zhàn)略合作，聚焦制造業(yè)場景布局具身智能。

“中國是制造業(yè)大國，Physical AI能實現(xiàn)數(shù)字世界與物理世界的融合，幫助制造企業(yè)突破效率瓶頸。”郭大江表示，這一布局既貼合國內制造業(yè)轉型升級的需求，也順應了大模型從“虛擬賦能”向“實體落地”延伸的趨勢。

在跨國企業(yè)在華技術投資方面，郭大江透露，盡管地緣政治帶來短期干擾，但外資在華投資正持續(xù)增加，重點聚焦生物醫(yī)藥、半導體、汽車等領域——賽諾菲、阿斯利康、羅氏等藥企紛紛加大在華投資，蘋果等企業(yè)的生產線也逐步回流中國?！芭c二十年前看重成本優(yōu)勢不同，現(xiàn)在外資更看重的是中國的科技底蘊、技術配套能力及本土服務企業(yè)的增值服務水平。”郭大江說。

對于跨國企業(yè)使用云服務的需求變化，郭大江表示，所有企業(yè)的共同訴求是AI賦能，而差異化需求則源于行業(yè)屬性：零售快消企業(yè)側重營銷賦能，生物醫(yī)藥企業(yè)關注合規(guī)下的生產效率提升，裝備制造企業(yè)則聚焦痛點解決方案。

展望未來，郭大江表示，云原生與AI原生的融合將成為必然趨勢，二者并行發(fā)展，將共同推動企業(yè)實現(xiàn)“知識平權”——AI縮短學習周期，云原生提供靈活支撐，讓企業(yè)無需花費十年就能掌握先進技術。