每經(jīng)記者｜蔡鼎    每經(jīng)編輯｜董興生    

12月11日晚間，兆新股份（SZ002256，股價(jià)3.55元，市值70.79億元）公告稱，擬以現(xiàn)金支付方式收購(gòu)優(yōu)得新能源科技（寧波）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“優(yōu)得新能源”）70%股權(quán)，對(duì)應(yīng)的交易對(duì)價(jià)上限為2.2億元。本次交易完成后，優(yōu)得新能源將成為兆新股份控股子公司，并納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。

公告稱，本次簽署的《股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議》系各方就收購(gòu)事宜達(dá)成的初步意向協(xié)議，將根據(jù)盡調(diào)、審計(jì)及評(píng)估結(jié)果進(jìn)行進(jìn)一步協(xié)商及履行必要決策審批程序后，以最終簽署的正式股權(quán)收購(gòu)協(xié)議為準(zhǔn)，因此仍存在不確定性。此外，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

標(biāo)的已深耕新能源運(yùn)維領(lǐng)域超8年

據(jù)公告，兆新股份12月10日就與優(yōu)得新能源股東上海聯(lián)之盛新能源科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海聯(lián)之盛”）、寧波聯(lián)閱新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧波聯(lián)閱”）、寧波迅飛企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“寧波迅飛”）簽署了《股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議》。

對(duì)于2.2億元的交易對(duì)價(jià)上限，兆新股份稱，該對(duì)價(jià)是以標(biāo)的公司未來(lái)三年承諾凈利潤(rùn)對(duì)應(yīng)的動(dòng)態(tài)市盈率不超過(guò)12倍為初步估值依據(jù)，最終估值及交易價(jià)格將以經(jīng)審計(jì)、評(píng)估的結(jié)果為準(zhǔn)，并結(jié)合標(biāo)的公司業(yè)務(wù)發(fā)展、業(yè)績(jī)承諾等因素綜合確定。

公告顯示，優(yōu)得新能源成立于2016年12月20日，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元。

公告稱，標(biāo)的公司作為國(guó)內(nèi)首批第三方新能源資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)商之一，目前已是該領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，是光伏電站運(yùn)維國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的起草單位，已具備成體系的運(yùn)維服務(wù)中心、運(yùn)維工程師及自主研發(fā)的UniCare智能管理平臺(tái)，主營(yíng)各類新能源資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)（含光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、電氣綜合運(yùn)維）。已在全國(guó)設(shè)立超100個(gè)縣市級(jí)運(yùn)維中心，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋華東、華南等高電價(jià)區(qū)域。歷史運(yùn)維電站規(guī)模超2000座，累計(jì)容量逾10GW，行業(yè)地位穩(wěn)固。

兆新股份稱，優(yōu)得新能源深耕新能源運(yùn)維領(lǐng)域逾8年，系該細(xì)分賽道龍頭企業(yè)。本次收購(gòu)將進(jìn)一步增強(qiáng)公司新能源全域運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略部署與落地能力，拓寬公司新能源板塊業(yè)務(wù)發(fā)展空間。此外，本次交易將推動(dòng)公司新能源板塊戰(zhàn)略升級(jí)，助力公司完成從單一的“電站資產(chǎn)持有運(yùn)營(yíng)商”向“資產(chǎn)+數(shù)據(jù)+服務(wù)”三位一體的綜合智慧能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型。

法能中國(guó)為標(biāo)的并列第二大股東

股權(quán)結(jié)構(gòu)上，目前優(yōu)得新能源分別由上海聯(lián)之盛、寧波聯(lián)閱、寧波迅飛和ENGIE China Investment Company（法能中國(guó)投資有限公司，以下簡(jiǎn)稱“法能中國(guó)”）持股32%、24%、20%和24%。

圖片來(lái)源：兆新股份公告

公告顯示，本次《股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議》下交易標(biāo)的為上海聯(lián)之盛持有的26%股權(quán)、寧波聯(lián)閱持有的24%股權(quán)以及寧波迅飛持有的20%股權(quán)，合計(jì)標(biāo)的公司70%股權(quán)。也就是說(shuō)，寧波聯(lián)閱和寧波迅飛擬將其持有的優(yōu)得新能源全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給兆新股份，交易完成后，上海聯(lián)之盛仍持股6%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者還注意到，未參與本次交易的標(biāo)的公司股東法能中國(guó)有著不小的來(lái)頭。

公開(kāi)資料顯示，法能（ENGIE）是法國(guó)一家全球能源巨頭，由法國(guó)燃?xì)猓℅az de France）和蘇伊士集團(tuán)（Suez）合并而成，2015年更名為ENGIE。法能專注于低碳發(fā)電、天然氣網(wǎng)絡(luò)和客戶零碳解決方案，業(yè)務(wù)遍及全球，法國(guó)政府是其主要股東之一，在全球能源轉(zhuǎn)型中扮演重要角色。

對(duì)于標(biāo)的公司未來(lái)三年承諾凈利潤(rùn)對(duì)應(yīng)的動(dòng)態(tài)市盈率不超過(guò)12倍為定價(jià)依據(jù)是否意味著將有業(yè)績(jī)對(duì)賭或商譽(yù)，12月11日晚間，記者以投資者身份致電兆新股份，公司證券部人士稱：“可能會(huì)有，但最終也有很多不確定性，我們目前還沒(méi)有一個(gè)正式版（的協(xié)議），目前還是交易的籌劃階段?！?/p>

當(dāng)被問(wèn)及何時(shí)會(huì)有最終的盡調(diào)結(jié)果時(shí)，該人士稱不太確定，可關(guān)注后續(xù)公告。

封面圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)-VCG211415728314