國信證券指出，北美光模塊光芯片公司業(yè)績指引強(qiáng)勁，全球算力景氣度延續(xù)。Fabrinet FY2026Q1營收同比增長22%，環(huán)比增長8%，數(shù)據(jù)中心互聯(lián)（DCI）業(yè)務(wù)需求強(qiáng)勁，收入同比增長92%，環(huán)比增長29%。Coherent FY2026Q2營收指引15.6-17.0億美元，受益于DCI ZR/OCS/1.6T VCSEL方案等技術(shù)驅(qū)動(dòng)。Lumentum FY2026Q2營收指引6.3-6.7億美元，光模塊需求強(qiáng)勁，EML激光器供應(yīng)緊張，缺口從10%擴(kuò)大至20-30%，公司積極擴(kuò)產(chǎn)激光器芯片，預(yù)計(jì)提升40%產(chǎn)能。中科曙光發(fā)布全球首個(gè)單機(jī)柜級640卡超節(jié)點(diǎn)scaleX640，采用高密架構(gòu)設(shè)計(jì)，單機(jī)柜算力密度提升20倍，可實(shí)現(xiàn)MoE萬億參數(shù)大模型訓(xùn)練推理場景30%-40%的性能提升。英偉達(dá)將AI服務(wù)器衛(wèi)星送入太空，谷歌啟動(dòng)“逐日計(jì)劃”，推動(dòng)太空AI基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展。全球AI投入CSP軍備競賽加速，算力基礎(chǔ)持續(xù)受益。

創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF國泰（159388）跟蹤的是創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)（970070），單日漲跌幅超20%，該指數(shù)從創(chuàng)業(yè)板市場中選取涉及人工智能軟硬件開發(fā)、算法研究及應(yīng)用服務(wù)等業(yè)務(wù)的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映人工智能領(lǐng)域相關(guān)上市公司證券的整體表現(xiàn)。指數(shù)成分股主要聚焦信息技術(shù)和智能制造領(lǐng)域，具有顯著的高成長性和創(chuàng)新性特征。

注：如提及個(gè)股僅供參考，不代表投資建議。指數(shù)/基金短期漲跌幅及歷史表現(xiàn)僅供分析參考，不預(yù)示未來表現(xiàn)。市場觀點(diǎn)隨市場環(huán)境變化而變動(dòng)，不構(gòu)成任何投資建議或承諾。文中提及指數(shù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，也不構(gòu)成對基金業(yè)績的預(yù)測和保證。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品，請選擇與風(fēng)險(xiǎn)等級相匹配的產(chǎn)品?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。