每日經(jīng)濟(jì)新聞 2025-09-29 08:10:21
每經(jīng)AI快訊，9月29日，中信證券研報(bào)指出，相比于上一輪存儲上行周期（2023Q3~2024Q2）是“強(qiáng)預(yù)期弱現(xiàn)實(shí)”，本輪存儲周期上行是“保守預(yù)期→北美CSP上調(diào)CAPEX + HDD需求外溢”，疊加NAND在過去約3個(gè)季度的時(shí)間里保持相對較低的產(chǎn)能利用率水平以及海外原廠謹(jǐn)慎的CAPEX預(yù)期，我們認(rèn)為存儲景氣度上行至少將延續(xù)到26H2。我們建議重視企業(yè)級SSD需求景氣度，建議重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)級產(chǎn)品進(jìn)展快、漲價(jià)受益邏輯強(qiáng)的存儲模組公司。
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