昨日（6月13日），證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人鄧舸明確了新股下發(fā)核準(zhǔn)批文前證監(jiān)會(huì)重點(diǎn)關(guān)注的三方面內(nèi)容，并就募集資金需求量、老股轉(zhuǎn)讓情況給出了相應(yīng)的審核依據(jù)。 鄧舸指出，根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》的規(guī)定，證券公司實(shí)施承銷前，應(yīng)向證監(jiān)會(huì)報(bào)送發(fā)行與承銷方案，封卷并履行相關(guān)程序后，下發(fā)核準(zhǔn)批文，發(fā)行人無重大會(huì)后事項(xiàng)或已履行完會(huì)后事項(xiàng)程序的，可啟動(dòng)發(fā)行。 “因此，在發(fā)行人按要求報(bào)送發(fā)行與承銷方案并完成封卷后，證監(jiān)會(huì)將按程序核發(fā)批文?！编圁磸?qiáng)調(diào)，在此過程中，證監(jiān)會(huì)重點(diǎn)關(guān)注以下幾個(gè)方面：一是發(fā)行與承銷方案是否符合承銷辦法的有關(guān)規(guī)定。二是發(fā)行人募集資金運(yùn)用信息披露是否符合《發(fā)行監(jiān)管問答——募集資金運(yùn)用信息披露》的要求，募集資金需求量是否與其生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、管理能力和資本支出規(guī)劃相適應(yīng)，避免過度融資。在發(fā)行過程中，證監(jiān)會(huì)還將持續(xù)關(guān)注發(fā)行人實(shí)際募集資金情況，原則上，實(shí)際募集資金不應(yīng)超出招股說明書披露的募集資金需求量。三是老股轉(zhuǎn)讓計(jì)劃是否符合《首次公開發(fā)行股票時(shí)公司股東公開發(fā)售股份暫行規(guī)定》關(guān)于“公司首次公開發(fā)行股票應(yīng)主要用于籌集企業(yè)發(fā)展需要的資金”的要求。在符合上述條件的前提下，證監(jiān)會(huì)按發(fā)行人過會(huì)時(shí)間先后順序核發(fā)批文。 除此之外，鄧舸還通報(bào)了對(duì)奧賽康主承銷商中金公司采取監(jiān)管措施的情況。他指出，江蘇奧賽康藥業(yè)股份有限公司于2014年1月2日刊登招股意向書，1月8日確定發(fā)行價(jià)格并刊登發(fā)行公告。奧賽康發(fā)布發(fā)行公告后，市場(chǎng)質(zhì)疑較多。1月10日，發(fā)行人和主承銷商發(fā)布公告，決定暫緩發(fā)行。 此后，證監(jiān)會(huì)對(duì)奧賽康發(fā)行承銷工作進(jìn)行了檢查。鄧舸介紹，經(jīng)查，中金公司在承銷過程中，指使財(cái)經(jīng)公關(guān)公司制作宣傳文章，引用該項(xiàng)目分銷商國金證券的研究報(bào)告，在媒體發(fā)表，并指使財(cái)經(jīng)公關(guān)公司宣傳奧賽康“估值不高、后市看漲”的言論，誘導(dǎo)投資者高價(jià)申購股票。 上述行為違反了《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第十六條“承銷商不得勸誘網(wǎng)下投資者抬高報(bào)價(jià)，不得干擾網(wǎng)下投資者正常報(bào)價(jià)和申購”的規(guī)定。鄧舸表示，證監(jiān)會(huì)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷辦法》第三十五條的規(guī)定，決定對(duì)中金公司采取出具警示函的監(jiān)管措施，該決定書已下發(fā)至中金公司，證券業(yè)協(xié)會(huì)還將對(duì)中金公司等責(zé)任主體采取自律監(jiān)管措施。 鄧舸表示，承銷商和發(fā)行人在新股發(fā)行推介過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)。證監(jiān)會(huì)將持續(xù)強(qiáng)化新股發(fā)行的過程監(jiān)管、行為監(jiān)管和事后問責(zé)，切實(shí)維護(hù)“三公”原則，保護(hù)廣大投資者尤其是中小投資者的合法權(quán)益。